Евро\доллар, на вчерашних торгах, вёл себя довольно сдержанно на фоне низких объёмов и недостатка экономических катализаторов. С утра пара попала под давление, так как китайские данные по Объёмам ВВП, промышленному производству и инвестициям в основные фонды продемонстрировали постепенное замедление. В результате, курс евро также снизился и протестировал новый минимум против американского доллара на отметке 1.3507. В свою очередь, европейские отчёты отразили противоречивую динамику - германский Индекс производственных цен не дотянул до месячных прогнозов, но превысил прогноз в годовом исчислении; а Объёмы промышленных заказов - резко увеличились на 2,3%, вместо прогнозных +0,3%. В связи с этим и, учитывая отсутствие на рынке американских игроков (биржи в США, по случаю национального праздника были закрыты), участники торгов решили не форсировать дальнейшие покупки доллара, что вызвало коррекционный разворот и подъём пары в район 38%-го уровня Фибоначчи – 1.3568, вблизи которого евро\доллар и завершил торговую сессию.

В нашем прогнозе на понедельник, предполагаем – продолжение снижения курса единой европейской валюты к целевым уровням: 1.3542; 1.3517; 1.3485 и 1.3450.

На фоне пустого календаря, фунт\доллар, на вчерашних торгах, чувствовал себя довольно неуверенно и, до конца дня, не выходил за пределы 50-пунктового диапазона. Противостояние между «быками» и «медведями», по-прежнему, продолжается, и каждый спад котировок вызывает новый спрос на валюту. В результате, по итогам торгов, курс пары подрос от уровня закрытия пятницы – 1.6418, всего лишь, на 7 пунктов, вновь не сумев пробить линию недельного нисходящего тренда и сохранив при этом риск разворота на очередной этап нисходящего движения.

В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем возобновление снижения британской валюты к целевым уровням: 1.64; 1.6388; 1.6355 и 1.63. Если «быкам» по фунту удастся преодолеть пятничный максимум 1.6458 и закрепиться над ним, последует ещё одна, краткосрочная попытка роста валюты и тестирование максимума прошлой недели - 1.6517. Далее, вновь, ожидаем разворот пары на новый нисходящий цикл к вышеназванным целевым уровням.

Золото смогло подняться на вчерашних торгах до 6-недельного максимума - 1262$ за унцию (+8.14$). Скромнее оказалась ценовая динамика серебра, курс которого вырос до уровня 20.41$ - за унцию (+13 центов). Драйверами подъёма металлов стали несколько факторов, в том числе: 1. Рост, впервые, в этом году, запасов золота в крупнейшем биржевом фонде «SPDR Gold Trust» - на 7.5 тонн, до общего объёма – 797 тонн; 2. Рост потребительского рынка и доходов населения – в Китае, повысивший спрос на драгоценные металлы; 3. Ожидание вероятной забастовки на рудниках в ЮАР, в результате которой количество золота, торгуемого на рынке, может сократиться, а цена на него - подняться; 4. восстановление инвестиционной привлекательности металла, поскольку многие инвесторы, всё ещё, видят в золоте страховку от риска.

На этом фоне участники торгов начинают думать, что отток инвестиционных средств, с рынка драгоценных металлов, близок к завершению, и этот год даст возможность неплохо заработать на предполагаемом росте металлов.

Тем не менее, несмотря на вышесказанное, восходящий импульс оказал весьма краткое действие на котировки металлов. Уже на азиатской сессии и далее, до конца дня, золото и серебро торговались в узких ценовых диапазонах, завершив торги на отметках: 1255.25$ за тройскую унцию золота и 20.31$ - за тройскую унцию серебра.

Наши рекомендации по движению драгоценных металлов – на вторник: Вялая малоактивная торговля в узком боковом диапазоне, практически, не изменила положение металлов относительно основных уровней поддержек и сопротивлений, сохранив на вчерашних торгах их прежние позиции. Ближайшее краткосрочное сопротивление по золоту остаётся сейчас на уровне - 1258$ за унцию. Пробой этого сопротивления, при движении наверх, откроет путь к следующим целям – 1265$ и 1271$ за унцию. Ближайший уровень поддержки металла расположился на уровне - 1251$. Если он будет пройден, станет возможным дальнейшее снижение – к ценовым уровням – 1244$ и 1240$ за унцию. Ближайшее краткосрочное сопротивление по серебру расположилось на отметке – 20.50$. Если возобновится движение наверх, и это сопротивление будет пробито, металл может подняться выше, к целевым уровням – 20.60$ и 21$ за унцию. Уровень поддержки серебра расположился на линии 55-дневной скользящей средней, на отметке – 20.20$. Если котировки преодолеют его - снижение продолжится далее, к ценовому уровню – 20$ за унцию.

В экономическом календаре вторника, – Новая Зеландия отчитается по динамике цен и Объёму продаж жилья за декабрь, а также представит Индекс потребительских цен за 4-й квартал. Центр Европейских экономических исследований – институт ZEW опубликует, в этот день, январские Индексы Настроений в деловой среде и Текущей ситуации - в Германии, а также, в целом - по Еврозоне. В Великобритании будут опубликованы - Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников, а также Индикатор оптимизма в деловой среде за 1-й квартал текущего года. Канада сообщит о ноябрьских изменениях Объёма оптовой торговли и Объёма производственных поставок.