Евро/доллар: итоги прошлой недели и прогноз на предстоящий период.

Курс единой европейской валюты на протяжении недели не смог преодолеть сопротивление 1.1670. Надёжная ценовая поддержка была на уровне 1.1620. Наблюдается восходящий тренд от середины октября.

Доллар показал стабильность, при этом повышение аппетита к риску во всём мире привело к росту других мировых валют. Японская иена торговалась у четырёхлетнего минимума к американской валюте. Европейский фондовый рынок растёт, американский индекс широкого рынка S&P 500 обновил максимум, а доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла высшей отметки за 5 месяцев, и сейчас она на уровне 1,638% благодаря оптимизму мировой экономики и корпоративной отчётности.

Протокол сентябрьского заседания регулятора показал, что руководители американского Центробанка готовы приступить к сворачиванию программы количественного смягчения (QE) в ближайшие месяцы и завершить её к середине 2022 года. В следствии чего ожидания повышения базовой ставки выросли, поскольку инфляционное давление усиливается. Последние данные Мичиганского университета показали рост инфляционных ожиданий американцев на среднесрочную перспективу (ближайший год) в октябре до 4,8% с 4,6% месяцем ранее. Но объём промышленного производства США за сентябрь вышел хуже прогноза и хуже предыдущего значения. Опубликованный ФРС США показатель служит опережающим индикатором занятости в обрабатывающей промышленности, среднего заработка и личных доходов.

Сигналы внешнего рынка всё больше оживляют аппетит к риску. Основные индексы Уолл-стрит показали рост после хороших финансовых результатов Goldman Sachs в начале недели. Банковский индекс поднялся на 0,8% вслед за ростом доходности 10-летних казначейских облигаций. Такой новостной фон сократил длинные позиции по золоту, тем самым отменил пессимистические настроения перед корпоративной отчётностью.

Согласно данным СМИ, чтобы избежать формального дефолта китайский застройщик China Evergrande Group перевёл на банковский счёт средства для выплаты купона по долларовым облигациям.

Следующая неделя будет интересной на валютном рынке. В США выйдут данные базовых заказов на товары длительного пользования, объём заказов на товары длительного пользования. В центре внимания будут новости с повышенной степенью важности – опубликуют ВВП США за третий квартал, дефлятор ВВП и число первичных заявок на получение пособий по безработице.

Фунт/доллар: итоги прошлой недели и прогноз на предстоящий период.

Курс фунт/доллар на протяжении недели держался на уровнях сентября. Видна консолидация котировок в районе 1.3800. Рыночная тенденция роста сохраняется – поддерживается восходящий тренд валютной пары. Надёжная поддержка находится на уровне 1.3720. Доллар США находился под давлением во второй половине недели. В ФРС США упомянули в протоколах своего последнего заседания сокращение покупки активов в ноябре. Свою роль могло сыграть и улучшение настроений на глобальных рынках, что спровоцировало спрос на другие мировые валюты.

Последние новостные сигналы говорят, что Банк Англии может повысить процентные ставки для сдерживания инфляции. Потребление растёт в годовом исчислении, последние релизы данных промышленного производства и обрабатывающей промышленности вызывают оптимизм среди инвесторов. Показатели продолжают тенденцию роста умеренными темпами, тем самым дают сигнал регулятору поменять свою консервативную политику.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании близка к максимуму октября, и сейчас на уровне 1,1470%. Между тем динамика доходности US Treasuries удерживает доллар от дальнейшего снижения, доходность 10-летних гособлигаций США поднялась выше 1,6%.

Тем временем инфляция Великобритании укрепляет надежды на восстановление экономики страны. В среду валюта королевства была сильной. Национальное статистическое управление (ONS) страны опубликовало потребительские цены Великобритании за сентябрь на уровне 3,1%. Наблюдается увеличение по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Инфляция замедлилась по сравнению с августовскими 3,2%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста потребительских цен в сентябре на 3,2%. Эти цифры не изменили ожиданий, что Банк Англии станет первым крупным центральным банком в мире, который повысит ставки.

Укрепили ожидания трейдеров новости пятницы. Великобритания опубликовала индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) и индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг. Данные вышли лучше прогноза и лучше предыдущего значения.

На фоне роста экономики Великобритании сигналы глобального рынка говорят о множествах проблем –от распространения дельта-штамма COVID-19 до перебоев в глобальных цепочках поставок. Беспокойства добавляет кризис в секторе недвижимости в Китае, связанный с долговыми проблемами одного из крупнейших девелоперов страны China Evergrande Group.

Экономическая статистика следующей недели.

Понедельник

Новая Зеландия празднует День труда.

В Германии выйдет индекс деловых ожиданий, оценка текущей ситуации и индекс делового климата от агентства IFO.

В Канаде обнародуют объём оптовых продаж. Представитель Банка Англии Сильвана Тенрейро выступит с речью.

Вторник

В США выйдет композитный индекс стоимости жилья, индекс доверия потребителей от CB и продажи нового жилья. Американский нефтяной институт отчитается о запасах нефти за прошлую неделю.

Среда

В Новой Зеландии выйдет сальдо торгового баланса, индекс доверия в деловых кругах от ANZ, индекс потребительских цен и средневзвешенный индекс потребительских цен.

В Германии опубликуют индекс потребительского климата от Gfk.

В США выйдут данные базовых заказов на товары длительного пользования, объём заказов на товары длительного пользования, сальдо внешней торговли и товарные запасы в розничной торговле без учёта автомобилей. В этот день опубликуют отчёт Банка Канады по денежно-кредитной политике, решение о процентной ставке, сопроводительное заявление, состоится пресс-конференция Банка Канады. Управление энергетической информацией отчитается о запасах нефти в США за прошлую неделю.

Четверг

В Японии выйдет объём розничных продаж, доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии и решение о процентной ставке.

В Германии станет известно изменение количества безработных и уровень безработицы. ЕЦБ проведёт пресс-конференцию по итогам оглашения процентной ставки. В Германии обнародуют индекс потребительских цен.

В США опубликуют ВВП, дефлятор ВВП, число первичных заявок на получение пособий по безработице и индекс незавершённых продаж на рынке недвижимости.

Пятница

В Японии выйдут данные соотношения числа вакансий и соискателей, базовый индекс потребительских цен Токио и объём промышленного производства. В Австралии опубликуют индекс цен производителей и объём розничных продаж.

Во Франции обнародуют потребительские расходы, ВВП и индекс потребительских цен. В Германии станет известным объём розничных продаж и ВВП. В Еврозоне выйдет индекс потребительских цен и ВВП. В России обнародуют объём розничных продаж и уровень безработицы.

В США опубликуют базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, индекс стоимости рабочей силы и ценовой индекс расходов на личное потребление. В Канаде выйдет ВВП, индекс цен на сырьё, индекс деловой активности (PMI) в Чикаго, индекс ожиданий потребителей и индекс настроения потребителей от Мичиганского университета. Компания Baker Hughes представит изменения количества активных буровых установок на прошлой неделе.