Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня

Американский доллар в четверг снизился, а курс единой европейской валюты вновь вырос, поскольку противоречивые экономические данные из США увеличили неопределённость в отношении вероятности повышения процентной ставки на заседании FOMC (Комитета по открытым рынкам ФРС США). Количество первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе снизилось, что стало ещё одним признаком хорошего состояния рынка труда в США. В то же время, цены на импортные товары в прошлом месяце резко упали, причём снижение стало самым сильным с января 2015 г. Это показывает, что инфляция в США до сих пор остаётся слабой и необходимости в повышении процентной ставки для борьбы с инфляцией у ФРС нет. На этом фоне курс евро в очередной раз вырос и, пройдя от минимального уровня в Европе – 1.1171 – более 120 пунктов, протестировал на подъёме дневной максимум на отметке – 1.1295.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем – продолжение роста курса единой европейской валюты к целеым уровням: 1.13; 1.1332; 1.1350 и 1.1385. По-прежнему, нисходящее движение пары может стать актуальным только в случае пробоя вниз локального минимума предыдущей недели – 1.1087 и закрепления котировок под ним.

Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня

Курс британской валюты резко вырос на вчерашних торгах, реагируя на опубликованную статистику по ценам на недвижимость. Данные отчёта продемонстрировали ускорение роста цен на жильё, с 7.9% до 9% в годовом исчислении и стали первоначальным катализатором подъёма пары. Дополнительную поддержу британскому фунту оказали итоги сентябрьского заседания Банка Англии, который сохранил базовую процентную ставку на уровне 0.5% годовых и не стал менять объём программы покупки активов - 375 млрд фунтов стерлингов (около 577 млрд. долларов). Опубликованный Протокол заседания Банка Англии также не принёс каких-либо новостей, оставив прежнее распределение голосов членов Комитета по ключевой процентной ставке (8 – за сохранение прежнего процента; 1 – за повышение до уровня 0.75%). В результате, по итогам заседания участники торгов решили, что Банк остаётся на пути к повышению процентных ставок в начале следующего года и принялись дружно выкупать британскую валюту. Курс пары на этом фоне продолжил свой рост и, пройдя на подъёме от азиатского минимума 1.5337 около 140 пунктов, зафиксировал новый 2-х недельный максимум на отметке 1.5474.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем – завершение подъёма пары в ценовой зоне 1.5483 ÷ 1.55, а затем - коррекционный откат от достигнутого максимума и снижение курса британской валюты к целевым уровням: 1.5434; 1.5396; 1.5373 и 1.5344.

Прогноз курса золота и серебра на сегодня

На торгах в четверг стоимость золота продолжила корректироваться вверх после снижения накануне до 4-х недельного минимума 1101.16$ за унцию. Драйвером роста стоимости металла стало ослабление доллара, после того как данные по ценам на импорт в США показали самое сильное снижение цен с января. Это стало признаком того, что инфляция в США остаётся низкой и, следовательно, ФРС на ближайшем заседании по денежной политике (четверг следующей недели) может оставить процентные ставки без изменений. Возможный перенос первого повышения ставки ФРС с сентября на декабрь снизил курс доллара и помог «быкам» по золоту продолжить коррекцию. Тем не менее, вчерашний откат был довольно умеренным, а инвесторы проявляли осторожность, ожидая, что перед заседанием цены на металл могут упасть ещё ниже. В результате, по итогам дня стоимость декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже «Comex» подорожала на 8.87$, до уровня 1114.95$ за тройскую унцию, но незначительно сдала позиции перед закрытием (1110.33$ за унцию).

По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее краткосрочное сопротивление для золота проходит по линии 55-дневной скользящей средней – 1113$ за унцию, часовой таймфрейм. Пробой этого сопротивления, при движении наверх, продолжит подъём металла к следующим ценовым уровням - 1117$; 1123$ и 1126$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на ценовом уровне 1110$. Если она будет пройдена станет возможным дальнейшее снижение металла к ценовому уровню – 1101$ и ниже.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем – краткосрочное снижение, а затем – возобновление роста стоимости металла к вышеназванным целевым уровням сопротивлений.

Серебро на вчерашних торгах продемонстрировало разнонаправленное движение. На фоне ослабления доллара котировки металла стремительно выросли, зафиксировав дневной максимум на отметке 14.86$ за унцию. Однако последующая коррекция на довольно позитивной американской статистике отбросила цены в зону утренних минимумов и завершила торговлю на ценовом Амеуровне недельного разворота - 14.61$.

По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее краткосрочное сопротивление для серебра расположилась на уровне дневного разворота – 14.71$. Если возобновится движение наверх и это сопротивление будет пробито, металл может подняться выше, к ценовым уровням – 14.85$; 15$ и 15.25$ за унцию. Ближайшая поддержка для серебра проходит по уровню недельного разворота- 14.61$. Если котировки преодолеют её - снижение продолжится далее, к ценовым уровням – 14.54$; 14.45$ и 14.35$ за унцию и ниже.

В нашем прогнозе по серебру также ожидаем – краткосрочное снижение, а затем – возобновление роста стоимости металла к вышеназванным целевым уровням сопротивлений.

Новости

В экономическом календаре пятницы – наибольшее внимание привлекут данные американской статистики - индекс цен производителей за август; сентябрьские индексы опережающих индикаторов; ежемесячный отчёт об исполнении Федерального бюджета, а также сентябрьские индексы настроений потребителей, оценка текущих условий и инфляционные ожидания (на 1 год и 5-летний период) от университета Мичигана. Кроме того, в блоке экономических новостей этого дня - Центральный Банк Российской Федерации обнародует размер ключевой ставки рефинансирования (текущий норматив – 11%). Великобритания отчитается по июльским изменениям объёмов строительства, а также представит итоги опроса в отношении ожидаемой инфляции за 3-й квартал. Германия опубликует августовские индексы потребительских и оптовых цен. Франция отчитается по сальдо счёта текущих операций за июль. Япония представит индексы деловых условий для крупных производителей, а Новая Зеландия опубликует Индекс деловой активности в производственном секторе за август. В Еврозоне сегодня состоится встреча министров финансов стран – членов Евросоюза и выступление главы Европейского Центрального Банка Марио Драги.