Азиатско-европейская сессия в пятницу прошла для евро\доллара в узком боковом диапазоне, ограниченном уровнями 1.3677 ÷ 1.3654. Инвесторы ждали выход ключевых новостей по рынку труда в США и не проявляли активности. Однако вялую динамику рынка нарушила публикация данных по производственным заказам в Германии. Падение октябрьского показателя оказалось ниже всех ожиданий и составило 2.2% против прогнозного снижения в 1%. Данные подтвердили замедление роста немецкой экономики и вызвали на рынке снижение курса единой валюты. Котировки пары пробили нижнюю границу диапазона и протестировали минимальный дневной уровень - 1.3620. Тем не менее, развить дальнейшее снижение «медведям» не удалось. Министерство труда в США опубликовало показатели занятости и уровня безработицы в стране. Как стало известно, уровень безработицы, в ноябре месяце, неожиданно упал до минимума 2008 года, то есть, практически, до уровня начала кризиса и составил, в целом по стране - 7%. Аналитики ожидали снижения только до уровня 7.2%. Занятость в стране также выросла и составила +203 тысячи, в то время как ожидания не превышали 185 тысяч. Тем не менее, отличные показатели оказались недостаточно сильными, чтобы убедить рынок в том, что ФРС начнёт сокращение Объёмов финансовых вливаний уже в декабре месяце. Разочарованные инвесторы вернулись к покупкам единой валюты, курс которой, до конца дня, сформировал новый максимум на отметке 1.3706.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем завершение восходящей коррекции единой европейской валюты в ценовой зоне 1.37 ÷ 1.3750, после чего, ожидаем - возобновление снижения пары к уровню дневного разворота – 1.3671. Если «медведям» удастся продавить этот уровень, а затем и нижнюю границу восходящего канала – 1.3646 (на часовом графике), снижение пары продолжится далее, к целевым уровням 1.3607 и 1.3590.

На торгах в пятницу фунт\доллар возобновил подъём котировок после выхода отчёта, продемонстрировавшего значительный рост цен на жильё, вдвое превысивший прогнозы аналитиков. Причём стоит отметить, что цены растут уже 10-й месяц подряд. В связи с этим, инвесторы повысили ожидания того, что импульс роста из жилищного сектора дойдёт и до потребительской сферы. Курс пары на этом фоне возобновил рост, зафиксировав внутридневной максимум на отметке 1.6365. Публикация сильной американской статистики по рынку труда вызвала противоречивую реакцию фунта. Резкое усиление доллара, первоначально, обвалило котировки валюты, курс которой протестировал на снижении минимальный уровень недели 1.6290. Однако ралли единой европейской валюты и рост рынка акций изменил ценовую динамику пары. Спрос на британский фунт, вновь, начал расти, котировки валюты преодолели утренние максимумы и коснулись верхней границы нисходящего канала, в котором пара формировала недельное ценовое движение. Здесь, на уровне 1.6393 подъём прекратился, а котировки вернулись к уровням дневного открытия, зафиксировав итоги дня на отметке 1.6348.

В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем коррекционный откат пары в ценовую зону 1.6360 ÷ 1.6380, а затем - разворот и новый этап нисходящего движения британской валюты к целевым уровням: 1.6344; 1.63 и ниже, к ценовому уровню 1.6260. Кроме того, не исключаем вероятность снижения британского фунта к вышеназванным целям – и от текущих ценовых уровней при открытии недельных торгов.

Наши рекомендации по движению драгоценных металлов – на понедельник: Боковая динамика золота и серебра, на торгах в пятницу, и разнонаправленные ценовые импульсы, после выхода американской статистики по рынку труда, лишь, незначительно изменили положение основных уровней поддержек и сопротивлений металлов. В результате, ближайшее краткосрочное сопротивление по золоту сместилось на уровень – 1230$. Пробой этого сопротивления, при движении наверх, откроет путь к следующим целям – 1237$ и 1245$ - за тройскую унцию. Ближайший уровень поддержки металла расположился на уровне 1226$. Если он будет пройден, станет возможным дальнейшее снижение - к ценовым уровням 1212$ и 1200$ за унцию. Ближайшее краткосрочное сопротивление по серебру находится на ценовом уровне – 19.60$. Если возобновится движение наверх, и это сопротивление будет пробито, металл может подняться к следующей цели – 20$ - за унцию. Уровень поддержки серебра расположился на уровне – 19.20$. Если котировки преодолеют его - снижение продолжится далее, к ценовому уровню – 18.90$ за унцию и ниже.

В экономической статистике понедельника – Япония представит - общее сальдо по счёту текущих операций за октябрь; Индексы текущей экономической ситуации и экономических перспектив за ноябрь, а также динамику ВВП за 3-й квартал и с начала года. Австралия опубликует ноябрьский Индекс количества вакансий на рынке труда. Китай – ноябрьский Индекс потребительских цен и цен производителей. Швейцария отчитается по реальному Объёму розничной торговли за октябрь месяц, а также изменению занятости и уровню безработицы за ноябрь (предыдущий показатель – 3.2%). Германия представит итоговое сальдо баланса внешней торговли, включая объёмы экспорта и импорта и данные по объёму промышленного производства за октябрь. Еврозона опубликует индикатор экономической уверенности инвесторов за декабрь, а также проведёт очередное заседание «Еврогруппы». В Великобритании состоится выступление главы Банка Англии Марка Карни. В этот же день, США и Франция проведут аукционы по продаже 3-х, 6-ти и 12-месячных облигаций государственного долга.