После краткосрочного падения, при открытии торговой недели, евро начал восстанавливаться. Поддержка пришла к единой валюте сразу с нескольких сторон. Во-первых, вышел весьма позитивный блок собственной макроэкономической статистики. Данные по деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности региона превысили предыдущие значения и прогнозы аналитиков. Даже проблемные экономики Испании и Италии продемонстрировали рост показателей. Кроме того, результаты стресс-тестов испанских банков, отразившие потребность в дополнительном финансировании в объёме 60 млрд. евро, всё-таки, оказались существенно ниже, запланированного первоначально, объёма помощи - в 100 млрд.. К тому же, стоимость испанских облигаций, на вчерашних торгах, также снижалась и составила к закрытию 5.88%. И, наконец, выступление Президента Федерального Резервного Банка Чикаго Чарлза Эванса, убедило участников торговли в том, что Федеральный Резерв продолжит финансовое стимулирование экономики, как минимум – до 2014 года. Все эти оптимистичные для евро факторы, позволили «быкам» резко изменить ценовую динамику валюты. Активный спрос и агрессивные покупки пары вызвали стремительный подъём евро, курс которого, к концу европейской сессии, от минимального уровня в Азии – 1.2804, достиг максимума на отметке 1.2940. В ходе дальнейших торгов, евро несколько сдал позиции, на фоне американских новостей, отразивших рост производственной активности в стране, впервые за 3 месяца спада. Таким образом, по итогам дня, евро закрылся на уровне 1.2888.

В нашем прогнозе на вторник, предполагаем – в случае пробоя вниз уровня дневного разворота 1.2878 – дальнейшее снижение пары в ценовую зону 1.2845 ÷ 1.2815, а затем – возобновление подъёма к целевым уровням: 1.2907; 1.2940; 1.2976 и, возможно, 1.30.

Ралли единой валюты, на вчерашних торгах, остановило нисходящую динамику фунта и вызвало подъём пары, курс которой, вслед за евро, стремительно взлетел к максимальному дневному уровню - на 1.6165, а затем, после отката, достиг и нового максимума - 1.6174. Одним из драйверов подъёма курса британской валюты стало решение международного рейтингового агентства Fitch – подтвердить Великобритании её высший кредитный рейтинг. Тем не менее, несмотря на это, закрепиться в новой динамике, валюте не удалось. Выход крайне слабого показателя деловой активности в производственном секторе страны, оказавшегося ниже - и прогнозов аналитиков, - и предыдущих значений, остановил подъём пары и развернул её на снижение. К концу американской сессии, откат пары достиг уровня – 1.6127, вблизи которого валюта стабилизировалась, завершив первый день торговой недели.

В нашем прогнозе на сегодня, предполагаем – возможную попытку пары протестировать на снижении сильный уровень поддержки 1.6110, а затем, ожидаем возобновление подъёма (кстати, и от текущих уровней тоже) к целевым уровням: 1.6138; 1.6155; 1.6173 и, возможно, 1.6195.

На торгах в понедельник, золото взлетело до максимальных, с прошлого ноября, уровней, после выступления главы Федерального Резервного Банка Чикаго Чарльза Эванса. Его слова о том, что, в случае необходимости ФРС может принять дополнительные меры по стимулированию американской экономики, а также о том, что уровень безработицы в США, вряд ли, снизится - до 7% раньше 2014 года - стали главным драйвером вчерашнего ралли металлов. На этом фоне, инвесторы начали агрессивно покупать золото, курс которого взлетел от минимального уровня, на торгах в Азии - 1763.73$ - до нового 11-месячного максимума - 1791.61$ - за тройскую унцию. Серебро также не осталось в стороне и, вслед за золотом, устремилось вверх. Курс металла подорожал на 1.22$ и достиг на подъёме уровня 35.38$ - за тройскую унцию.

Наши рекомендации по ценовому движению металлов – на вторник: После вчерашнего ралли - ближайшим краткосрочным сопротивлением для золота является уровень – 1800$, пробой которого откроет свободный путь для металла к уровню сопротивления 1900$. Ближайший уровень поддержки по золоту, сейчас находится на отметке - 1763$. Если он будет пройден, возможно, дальнейшее снижение - к целевым уровням 1753$ и 1737$ за тройскую унцию.
Уровень сопротивления для серебра сместился к ценовой отметке 35.60$ - за тройскую унцию. Если движение в этом направлении продолжится и сопротивление будет пробито, последует дальнейший подъём металла, к целевым уровням 37.20$ и 37.50$ за унцию. Уровень поддержки для серебра находится, сейчас, на отметке 34.15$ за унцию. Если котировки преодолеют его, откроется путь к следующей цели – 33.20$ за тройскую унцию.

В экономическом календаре вторника – Китайские рынки закрыты, статистика не публикуется. Праздник – День образования Китайской народной республики. Резервный Банк Австралии опубликует своё Решение по основной процентной ставке и сопроводительное заявление к решению. Изменения здесь не ожидаются, ставка будет сохранена на прежнем уровне – 3.5%. Великобритания представит сентябрьский Индекс деловой активности в строительном секторе, а также Индекс средних цен на жильё. Кроме того, Великобритания проведёт, сегодня, аукцион по продаже 10-летних долговых обязательств. А Еврозона опубликует Индексы цен производителей за август месяц. В экономической статистике понедельника – Япония опубликует Индексы деловой активности в секторе крупных производителей и в непроизводственной сфере (отчёт Танкан) за 3-й квартал. США, Китай, Великобритания, Швейцария и Еврозона, включая ведущие экономики региона - Германию, Францию, Италию и Испанию – также представят данные по деловой активности в производственных секторах своих регионов. Кроме того, в статистике из Великобритании будут опубликованы – Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита, а также Объёмы ипотечного и потребительского кредитования и Объёмы займов частным лицам; Швейцария представит изменение реального Объёма розничной торговли за август; а Еврозона отчитается по Уровню безработицы (предыдущий показатель – 11.3%).