Евро, на вчерашних торгах, заметно прибавил в цене по отношению к доллару США, что стало следствием влияния нескольких, позитивных для единой валюты, факторов. Во-первых, министр Финансов Германии Вольфганг Шойбле, дал, наконец, понять, что ради защиты целостности евро, Германия положительно отреагирует на обращение Испании за дополнительной финансовой помощью. Во-вторых, результаты испанского аукциона по продаже 2-х, 3-х и 5-летних облигаций оказались весьма благоприятны. Испании удалось продать долгов на сумму 4 млрд. евро. При этом стоимость кредитования по ним оказалась ниже, чем по результатам предыдущего аукциона. В-третьих, глава МВФ Кристин Лагард выразила свою поддержку Испании, заверив, что организация может предложить помощь проблемной стране, наряду с финансовой помощью ЕС. И, наконец, пресс-конференция Марио Драги, на которой он заявил о немедленной готовности задействовать план покупок облигаций (как только это потребуется), и заверил, участников торговли, что ЕЦБ имеет для этого - полностью эффективный механизм действий.

Рынок отреагировал на эти факторы - резким усилением спроса и довольно агрессивными покупками единой валюты, курс которой, пробив недельные максимумы и ключевой уровень сопротивления 1.30, установил на подъёме новый 2-х недельный максимум – 1.3031. Здесь, в преддверии публикации пятничного отчёта по рынку труда в США, игроки начали фиксировать прибыли и закрывать сделки на покупку валюты.

В нашем прогнозе на пятницу, предполагаем – разворот пары на снижение, первоначально, к уровню дневного разворота – 1.2984. Если валюте удастся преодолеть этот уровень и закрепиться под ним, снижение продолжится далее, к целевым уровням: 1.2965; 1.2926 и 1.2874. Если пробой уровня 1.2984 – не состоится, евро возобновит подъём в направлении вчерашнего максимума - 1.3031, а после его пробоя – к уровню ключевого сопротивления 1.31.

На торгах в четверг, после почти недельного снижения и в преддверии заседания Банка Англии по ставкам, фунт возобновил рост против американской валюты. От цены открытия торгов (1.6075), курс пары поднялся в зону максимумов предыдущего дня – 1.6133, а затем, в ожидании решения, стабилизировался в узком диапазоне, вблизи достигнутого уровня. По итогам заседания, Банк Англии огласил решение - оставить ставку на уровне 0,5%, а размер программы покупки активов - на уровне 375 млрд. евро. Кроме того, Комитет по монетарной политике, возглавляемый Мервином Кингом, также проголосовал за то, чтобы завершить последний раунд программы покупки активов, вследствие нарастания инфляционных рисков, которые могут негативно отразиться на динамике восстановления британской экономики. Тем самым, к следующему заседанию, 50-миллиардный раунд программы, начавшейся в июле месяце - будет завершен. Решение это совпало с прогнозами большинства аналитиков и ожиданиями рынка. Спрос на пару усилился и на фоне агрессивных покупок, курс британской валюты возобновил дальнейшее движение. На исходе американской сессии, фунт протестировал на подъёме ключевой уровень сопротивления – 1.62, вблизи которого и завершил дневные торги.

В нашем прогнозе на сегодня, предполагаем – разворот и снижение пары в коррекции к её предыдущему подъёму. Предполагаемый уровень снижения – 1.6155. Если валюте удастся преодолеть этот уровень и закрепиться под ним, снижение продолжится далее, к целевым уровням 1.6134 и 1.6120. Если же пробой не состоится, пара возобновит рост к целевым уровням: 1.62 и 1.6230, после чего, вновь ожидаем – снижение курса британской валюты.

Курсы драгоценных металлов, на вчерашних торгах, достигли и превысили 7-месячные максимумы, на фоне возросшего интереса к покупкам высокодоходных активов. Рост цен, напрямую, был связан с комментариями главы ЕЦБ Марио Драги, который подтвердил, что Центробанк Европы готов немедленно начать покупки облигаций проблемных стран Еврозоны, причём, на значительно более мягких условиях. Усилившиеся, на этом фоне, ожидания одновременных финансовых вливаний в экономики США и Европы, воодушевили инвесторов и спровоцировали новые вложения в покупки металлов. По итогам дня, золото подорожало на 17.36$ и достигло уровня 1795.08$ за тройскую унцию. Серебро, хотя и оказалось менее активным, однако также продемонстрировало рост (+52 цента), зафиксировав максимум на отметке 35.10$ за тройскую унцию.

Наши рекомендации по ценовому движению металлов – на пятницу: Ближайшим краткосрочным сопротивлением для золота, теперь, является уровень – 1800$, пробой которого откроет путь к максимальному уровню сентября 2011 года - 1920$. Ближайший уровень поддержки металла не изменился и находится, сейчас, на отметке - 1763$. Если он будет пройден, возможно, дальнейшее снижение металла - к целевым уровням 1753$ и 1737$ за тройскую унцию.
Уровень сопротивления для серебра не изменился и находится сейчас, на уровне 35.60$ - за тройскую унцию. Если движение в этом направлении продолжится, и сопротивление будет пробито, последует дальнейший подъём металла, к целевым уровням 37.20$ и 37.50$ за унцию. Уровень поддержки для серебра находится, сейчас, на отметке 34.45$ за унцию. Если котировки преодолеют его, откроется путь к следующим целям – 34.15$ и 33.20$ за тройскую унцию.

В экономической статистике пятницы – Банк Японии опубликует Решение по основной процентной ставке и комментарий к решению. Изменения здесь не планируются. Норматив ставки будет сохранён на прежнем уровне – менее 0,1%. В этот же день, состоится пресс-конференция руководителей Банка Японии. Кроме того, в японской статистике будут опубликованы - Индексы опережающих и совпадающх индикаторов за август месяц. Швейцария представит сентябрьский Объём резервов иностранной валюты. Еврозона опубликует окончательные данные по Приросту ВВП за 2-й квартал текущего года, а также данные по Объёму промышленных заказов – в Германии. В Канаде выйдут данные по Изменению занятости и Уровню безработицы в стране (предыдущий показатель - 7.3%). А в США будут опубликованы: важнейший показатель недели – Основной Отчёт по занятости в несельскохозяйственном государственном секторе экономики, а также - Уровень безработицы (предыдущий показатель - 8.1%); изменения средней почасовой оплаты труда и средней продолжительности рабочей недели.